Futaween - ¡dos brujas futanari se hacen bromas y se follan!

En la víspera de Futo-Wing, cuando la luna es redonda, encontramos dos brujas jugando por ahí

Una bruja llamada Mary, dotada como un caballo, está aquí haciendo pociones para su creciente caballo.

Una bruja llamada Red, que algunos dicen que es azul, porque su pene es pequeño, pero aún es más grande que tú.

Vamos a mirar en su noche por un momento o dos Quizá veamos qué puede hacer Futo-Witchs.

♪ Groan ♪